会计师事务所的工作流瓶颈
会计师事务所同时管理数百个客户业务，每个都有各自的截止日期、交付物、审核要求和监管申报。在报税季或年终审计等高峰期，并发业务的数量可能让即使组织良好的事务所也不堪重负。合伙人失去对业务状态的跟踪，审核人成为瓶颈，申报截止日期被错过，因为没有人对所有活跃业务及其进度有集中的了解。这些运营挑战无法通过更好的会计软件解决。它们需要业务流程管理来编排从受理到完成的每项业务的工作流。
客户入驻和业务设置自动化
ISO BPMS 从初始提案开始自动化客户业务生命周期。当潜在客户在CRM模块中接受聘用函后，工作流自动化在项目模块中以标准化的工作计划模板创建业务项目。文档模块自动生成客户信息需求清单并发送。反洗钱和了解客户的核验工作流将客户身份证明文件路由至合规团队。利益冲突检查在现有客户数据库中运行。一旦所有入驻步骤完成，业务状态变更为活跃，分配的团队收到任务分配。以前需要数天行政协调的工作现在在几小时内自动完成。
审核工作流和质量控制
质量控制在会计领域至关重要。每份纳税申报表、审计报告和财务报表在交付给客户之前都必须经过多级审核。ISO BPMS 将这一审核流程建模为多阶段审批工作流。员工完成工作后提交给高级审核。高级审核人员批准并升级给经理，或退回并附加审核意见，为准备人员创建具体的任务项。经理进行最终审核，然后由合伙人签字。在每个阶段，工作流跟踪审核时间、记录审核意见，并维护工作底稿的版本历史。截止日期监控通过升级超期事项并为合伙人提供审核管线的实时可视化，确保审核不会成为瓶颈。
截止日期管理和监管申报
错过监管申报截止日期可能导致客户受到处罚，事务所面临职业责任。ISO BPMS 提供集中的截止日期管理系统，跟踪每个客户业务的所有申报日期。定时工作流在可配置的时间间隔发送预警，如截止日期前30天、14天和7天。延期申请通过审批工作流管理，跟踪原始截止日期、延期日期和原因。仪表盘为管理合伙人提供事务所所有即将到期截止日期的单一视图，按紧急程度排序，可按业务类型、人员或客户筛选。这种由工作流自动化驱动的系统化截止日期管理方法，让会计师事务所即使在最繁忙的报税季也有信心不会遗漏任何事项。